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经常不停的想投资这个事

经常不停的想投资这个事

日期:2018-07-16标签:

想了很多,经常不停的想投资这个事。

想想过去20多年,危机也好,股灾也好,基本上,只要能大体上保护住本金,每次跌下来都是送钱的机会

那是因为,事实上,我们这个国家始终在向上生长。尽管仍然有许多让每个人都感到不如意不满意的地方,但不得不承认,国家整体确实在向上野蛮成长。

这就像一个高速成长的公司,你问员工,公司和老板好不好,99%会跟你说不好。

然后,等他们跳槽几次以后就会对比出真正好的公司和老板,可能会发现原来公司挺好。

大趋势是向上的,所以每次出一定问题短期回调一波,都是上车的机会。

就像房价也是一样的,一直涨了这么多年,每次回调都是给你上车的机会。

但是每次回调下来的时候,当时感觉都特吓人,一般人都不敢买。

比如我自己,过去也因为恐惧,或者理解不到位而错过了许多机会。

2008年,茅台跌下来,当时作为新韭菜的奇哥,因为恐惧而没敢买。本身自己不喝酒,当时也年轻,对酒和社会认知还不够。

我们个人的投资,本质上是跟国家、国运捆绑在一起的。

巴菲特能持续这么多年每年稳定获得20%的复利增长,跟所处的时代有很大关系,这几十年,正是美国国力昌盛,高速增长的时代,正是美国在很多产业提升自己全球竞争力的时代。

想明白这点,那么,我们作为一个中国的投资者,唯一能做的就是相信国家会越来越好,相信一定会有一些公司会持续成长、壮大,否则的话,你我都不用做投资了,把钱都存银行就行了。

投资就是赌国运。而且别无选择,只能无条件相信。

我最近思考的一个感受,日常医药,消费等领域的一些好公司,平常情况下,估值就是常规水平,可以投,不过只能获得常规的收益率,每年的收益率,大概就是公司每年的成长性,一般年化在20-30%,是比较实际的预期。

但是,当一些好公司,遭遇黑天鹅事件时,而实际又没有伤及根本,那么找企稳的机会,就是大举买入的时候,这种时候,才有可能获得更高的超额收益。

比如2008年美国次贷危机,茅台跟这事一点关系都没有,公司继续高速成长,核心竞争力没有任何变化,退市了都不怕的,但股价照样暴跌,完全是受整体暴跌的恐慌情绪影响,那就是大机会。

再比如,之前聊过的,网易当年差点退市,段永平判断公司没问题,大举买入,翻了几十倍以上。

2008年次贷危机引发的股灾中,我当时买了一个医药股,双鹭药业,就认准一点,财务上营收,利润增速都比较高,净资产收益率,净利润率,毛利率都高的吓人。当时对比了所有医药股,这个是最高的。

没记错的话,当时股价还没跌到腰斩的程度,算是跌幅最小的那种,然后我冲进去以后,很快就开始走慢牛了。

事后看,双鹭药业这个公司在前些年是个非常牛逼的公司。

但我当时对医药行业和双鹭药业这个公司研究,理解都比较浅,赚钱属于靠运气,只有一点做对了,危机中,风险释放到一定程度了,股价也差不多企稳了,开始买已经比较便宜的好公司,是赚钱的一个办法。

事实上,“次贷危机”也好,“毛衣站”也罢,对很多行业是没有什么影响的。

而且,现在社交媒体比较发达,恐慌情绪被传播,渲染的,比实际危害要大。

就像2008年美国次贷危机,中国有非常多的公司,跟这事一点关系都没有,日常生产经营完全不受任何影响,结果股价跌了百分之七八十。

最近,我经常去小区附近的盒马鲜生(阿里搞的线上线下结合的超市)买东西,感觉还是一片歌舞升平的景象,大家该吃吃该喝喝。

另外,贵州茅台今天公告称,初步核算,2018年上半年实现营业总收入350亿元左右,同比增长37%左右;实现利润总额同比增长40%左右。

增长还是很凶残啊。。

领导每年年终总结的时候都会说一句话,“我们又度过了史上最艰难的一年”。。

很多经济学家也是常年喊各种危机。

确实,每年都不容易,但我们做投资,更应该关注那些不受当下不利环境和因素影响的公司,能稳定持续成长的公司。

对于这些公司来说,危机也好,争端也罢,跟他们都没太大关系。

最近想得比较多,经常分享一些故事、案例、想法和感受,不一定对,大家可以多讨论。

还是我昨天说的那个道理,真正的学习,思考过后,我讲出来,其实对自身的认知提升是帮助最大的。


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